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En Kyoto, hay tres clases de residentes: humanos, mapaches, y tengu. Shimogamo Yasaburou es el tercer hijo de la familia mapache Shimogamo. Su padre, Souichirou, había sido el jefe de la comunidad mapache de Kyoto hasta que él fué comido por los miembros humanos "Friday Club". Cuidando de los viejos tengu, luchando contra otros mapaches, y jugando con una muchacha psíquica humana, Yasaburou se acerca a la verdad de la muerte de su padre.
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