Basada en un relato corto del afamado Franz Kafka, "A Country Doctor" (1919).
Un desventurado médico de pueblo nos describe como con asfixiante urgencia es llamado al lecho de un joven paciente una noche. Este hecho pronto tomará un cariz surrealista cuando unos extraños caballos le transportan instantáneamente junto al joven. El doctor, angustiado por culpa de distracciones y preocupaciones personales causadas por aquellos a los que debe sanar, no logra descubrir una herida en su paciente que más tarde resultaría ser mortal. Debido a ello, será humillado por los aldeanos que siempre "esperan lo imposible" de él, y es condenado a un eterno viaje de vuelta en el que lo perderá todo.