Kitayama Shizuku, la compañera de clase de Miyuki, está a punto de irse a estudiar al extranjero. Para los magos, esto normalmente es imposible; permitir que los genes de alguien con esos dotes salga de su nación, es equivalente a revelar secretos de estado. Solamente se permite mediante programas de intercambio. Así es como Angelina llega a Japón desde USNA a comenzar sus estudios de preparatoria. Hay algo extraño tras todo esto, al parecer ella es parte de algo más grande que un simple intercambio cultural.