Dirigida por Mamoru Hosoda, conocido por sus trabajos Summer Wars y Toki Wo Kakeru Shojo.
Hana es una estudiante universitaria de 19 años que se enamora de un hombre que le revela un gran secreto: Es un Hombre Lobo.
Eventualmente la pareja tiene 2 hijos: Ame y Yuki, que heredan la habilidad de transformarse en lobos como su padre. Cuando el hombre del que Hana se enamoró fallece repentinamente, ella toma la decisión de mudarse a un pueblo rural aislado de la sociedad para criar a sus hijos. Pero mientras los niños crecen, tendrán que tomar una decisión. Vivir como humanos o como lobos.